Жова отвежда Жума в ранчото, където тя изумява Жозе Леонсио, като твърди, че Старецът от Рио прилича на Жозе Лукас. Загрижен, Триндаде съветва Жозе Лукас да избягва да гледа към Жума. Жове се доверява на баща си, признавайки, че не е консумирал връзката си с Жума. В отговор Жозе Леонсио предлага съвет на Жума.
След среща с Алсидес, Мария Бруака си тръгва от стаята на Тенорио. Гута, решен да си върне обичта на Тадеу, полага искрени усилия. Жума, може би повлиян от обстановката, се съгласява да се ожени за Жове. Като баща и син, Жове и Жозе Леонсио тръгват на обиколка, за да инспектират ранчотата.
Тенорио обаче, воден от собствените си подбуди, инструктира Алсидес да открадне немаркиран добитък от земите на Жозе Леонсио. Мария Бруака се доверява на Гута, като изразява убеждението си, че действията на Тенорио са непростими. Междувременно Тенорио разкрива на Зулейка, че е изправен пред важно решение - да избере между нея и Бруака.
