В центъра на историята е престолонаследникът Саджо Хьон (Парк Джи-хун) – млад мъж с изтънчен усет към изкуството, който е принуден да крие истинската си самоличност, за да работи тайно като моден дизайнер в градско ателие. Макар да се стреми към независимост, в него все още тлее дълбока емоционална травма от детството, причинена от жестокия му баща – крал Саджо Сън. Най-тежката борба обаче Хьон води със самия себе си... В него живее и втора самоличност – тази на Ак Хи – неустоим чаровник, способен да съблазни всяка жена, но прокълнат да изпитва непоносима болка дори при най-нежния физически допир. Двете личности на младия престолонаследник споделят едно тяло, един живот и един общ страх, а техният крехък баланс се поддържа чрез необичайна уговорка – всяка от тях се проявява на всеки три дни.
От друга страна, Йон Уол (Хонг Йе-джи) е последната наследница на падналата династия Йон, чийто живот се разпада, след семейството ѝ е екзекутирано заради обвинение в държавна измяна. Решена да отмъсти, тя приема самоличността Киера и се присъединява към тайна група убийци. Обучена да действа бързо и безмилостно, тя се заема с мисията на живота си – да проникне в двореца и да убие човека, виновен за гибелта на рода ѝ. Планът ѝ обаче се проваля, когато попада в изкусно поставен капан от неизвестен човек. На следващия ден Йон Уол се събужда с напълно заличени спомени, в ролята на наложница на самия престолонаследник, без да подозира кой всъщност е той… и коя е тя самата.
Сблъсъкът между Йон Уол и загадъчния принц с „две лица“ поставя началото на необичайна емоционална връзка, изпълнена както с дълбоко вътрешно напрежение, така и с неустоимо привличане. Тя усеща, че нещо я тегли към него, без да може да обясни какво. Той пък разпознава в нея ключ към миналото, способен да преобърне цялото кралство. Докато Хьон се влюбва в чистота и инстинктивната смелост на Йон Уол, Ак Хи усеща привличане, което обаче може да му струва… „болезнено“ скъпо. Така любовта между тях става не просто забранена, а и физически невъзможна… Но колкото по-непреодолими изглеждат пречките помежду им, толкова по-убедително животът им доказва, че дори най-тъмните сили отстъпват пред порива на чувствата.
