В третия филм от поредицата, агент Джей (Уил Смит) и агент Кей (Томи Лий Джоунс) се завръщат... назад във времето.
През последните 15 години през които работи за Агенцията, Джей е видял какво ли не, но нищо не може да го изненада и учуди повече от начина по който работи мозъка на неговия рязък и саркастичен партньор Кей.
Когато животът на Кей и бъдещето на планетата се оказват поставени на карта, Джей ще трябва да се върне назад във времето, за да се опита да поправи нещата.
Предстои му да разбере, че вселената крие опасни тайни, за които по-възрастният и опитен Кей дори не му е намекнал, и да се срещне с младия агент К (Джош Бролин).
Двамата трябва да спасят верния партньор на Джей, Агенцията и бъдещето на човечеството. Мръсна работа, но все някой трябва да я свърши...